3級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士（FP3級）過去問
2019年5月
問12 (学科問12)

投資信託約款に株式を組み入れることができる旨の記載がある証券投資信託は、株式をいっさい組み入れていなくても株式投資信託に分類される。

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問題

3級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士（FP3級）試験 2019年5月問12（学科問12）（訂正依頼・報告はこちら）

投資信託約款に株式を組み入れることができる旨の記載がある証券投資信託は、株式をいっさい組み入れていなくても株式投資信託に分類される。

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正解は適です。

証券投資信託は、株式を組み入れることができるかどうかで「株式投資信託」と「公社債投資信託」に分けられます。

株式投資信託
約款に株式を組み入れることができる旨の記載がある投資信託。

公社債投資信託
株式を組み入れずに、債権や短期金融資産等に投資対象を限定して運用する投資信託。

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正解は「１．適」です。

＜解説＞
証券投資信託はあくまで約款上に記載の投資対象の違いにより２種類に分類されます。

・約款上の投資対象に「株式」を含んでいる
　→「株式投資信託」

・約款上の投資対象に「株式」を一切含まない
　→「公社債投資信託」

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約款上の投資対象に「株式」を含んでいれば、「株式投資信託」として分類されます。

参考になった数3